证券代码：002502 证券简称：骅威股份 编号：2010-004
广东骅威玩具工艺股份有限公司
关于使用部分超募资金偿还银行贷款及补充流动资金的公告 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
经中国证券监督管理委员会“关于核准广东骅威玩具工艺股份有限公司首次公开发行股票的批复”（证监许可[2010]1400号）核准，广东骅威玩具工艺股份有限公司（以下简称“公司”）获准向社会公开发行人民币普通股（A股）2,200万股，每股面值人民币1.00元，每股发行价为人民币29元，募集资金总额为人民币63,800万元，扣除发行费用3,019.1万元后，募集资金净额为人民币60,780.9万元。上述募集资金到位情况业经广东正中珠江会计师事务所有限公司验证并出具“广会所验字[2010]第08000340195号”验资报告。
根据《招股说明书》，公司拟募集资金总额为20,688.2 万元。若本次发行募集资金净额不能满足拟投资项目的建设要求，公司将自筹资金解决；若募集资金净额超出项目投资总额，多余部分将用于补充公司流动资金。
鉴于本次募集资金净额超过计划募集资金 40,020.8 万元，根据《招股说明书》的上述安排以及《中小企业板信息披露业务备忘录第29号：超募资金使用及募集资金永久性补充流动资金》的规定，结合公司实际情况，为了提高募集资金的使用效率，降低公司财务费用，公司拟用超募资金人民币11,800万元偿还银行贷款及拟用超募资金人民币 6,000万元补充公司流动资金，具体情况如下：
一、以人民币11,800万元偿还银行贷款
本着股东利益最大化的原则，为了降低公司财务费用，在保证募集资金项目 建设所需资金的前提下，根据本次超额募集资金的实际情况，结合公司财务状况及生产经营需求，公司计划使用超募资金11,800万元偿还银行贷款。具体偿还计划见下表：
单位：万元
贷款单位 中国建设银行股份有限公司汕头市分行 中国建设银行股份有限公司汕头市分行 中国建设银行股份有限公司汕头市分行 中国建设银行股份有限公司汕头市分行 中国建设银行股份有限公司汕头市分行 中国农业银行股份有限公司汕头澄海支行 中国农业银行股份有限公司汕头澄海支行 深圳发展银行股份有限公司广州东风中路支行 中国民生银行股份有限公司汕头分行 贷款金额（万元） 2,000 借款期限 年利率 按起息日基准利率下浮10% 按起息日基准利率下浮10% 按起息日基准利率下浮10% 按起息基准利率日下浮10% 按起息基准利率日下浮5％ 2010.2.8—2011.2.7 2,000 2010.2.25—2011.2.24 1,800 2010.5.13—2011.5.12 1,200 2010.5.24—2011.5.20 500 2010.08.17-2010.08.16 400 2010.3.19—2011.2.18 6.1065% 400 2010.3.19-2011.2.18 6.1065% 3,000 2010.01.19--2011.01.18 基准利率上浮5% 500 2010.08.12-2011.08.12 基准利率 公司的现行的贷款利率分别是5.004％，5.282％，6.1065％，5.838％，5.56％，而公司募集资金专用帐户的存款利率最高为2.5％，银行贷款利率和超募资金存款利率之间存在较大的利率差异，本次偿还银行贷款后，以一年期计至少可以减少利息支出333.48万元，从而有效降低财务费用支出，直接提升经营利润。
二、人民币6,000万元用于补充公司流动性资金
为提高公司市场占有率，加大公司产品广告宣传力度，增加公司原材料的采购储备能力，提升公司盈利能力，公司拟使用部分超募资金6,000万元补充公司
流动性资金。
公司最近十二个月内未进行证券投资等高风险投资，并承诺本次用部分超募资金偿还银行贷款及补充流动资金后的十二个月内不进行证券投资等高风险投资。
公司第一届董事会第十五次会议经审议通过了《关于使用部分超募资金偿还银行贷款及补充流动资金的议案的议案》，其中，以人民币11,800万元偿还银行贷款，以人民币6,000万元用于补充公司流动性资金。
公司董事经审查，认为公司本次超募资金使用计划有利于提高资金使用效率，降低财务费用，提升公司盈利能力，符合全体股东的利益。该计划没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。公司最近十二个月未进行证券投资等高风险投资，并承诺本次使用超募资金永久性补充流动资金后十二个月内不进行证券投资等高风险投资。因此，本次部分超募资金的使用符合《中小企业板上市公司募集资金管理细则》和《中小企业板信息披露业务备忘录第29 号：超募资金使用及募集资金永久性补充流动资金》等相关规定的要求。我们同意公司以部分超募资金偿还银行借款补充流动资金。
公司监事会经审查，认为使用部分超募资金偿还贷款和补充流动资金，符合公司发展需要，有利于扩展公司的业务，也有利于降低公司的财务费用，提高资金的使用效率，符合全体股东的利益。本次使用超募资金偿还贷款和补充流动资金没有与募投项目的实施计划相抵触，不会影响募投项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形。因此，同意公司使用部分超募资金偿还贷款和补充流动资金。
公司保荐机构经审查，认为：公司本次超募的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，同时上述事项有助于提高募集资金使用效率，降低财务费用，提升了骅威股份的盈利能力；上述事项符合《深圳证券交易所股票上市规则（2008年修订》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所中小企业板信息披露业务备忘录第29号：超募资金
使用及募集资金永久性补充流动资金》等相关规定的要求。因此，同意公司本次超募资金的使用计划。
特此公告！
广东骅威玩具工艺股份有限公司董事会 二〇一〇年十一月二十九日
